Voltando de Krave para casa, Kelvin passa por um beco onde ouve um homem gemendo. Estando bem perto do clube, Kelvin pensa que um casal está fazendo sexo, até que alguém sussurra por ajuda. Seu primeiro instinto é continuar, mas há algo naquela voz que atrai Kelvin, onde ele descobre um homem alto que parece bêbado. Só que Bayne não está bêbado. Ele está sob o feitiço de algum feiticeiro, e depois que Kelvin perdeu toda a sua família para uma fada sombria há mais de um ano, ele não quer nada com o urso corpulento.
Bayne não consegue se lembrar do que aconteceu com ele nos últimos dias. É tudo um vazio para ele. Quando um pequeno shifter coelho vem em seu socorro, Bayne está determinado a proteger Kelvin, a qualquer custo. Se ao menos seua companheiro parasse de tentar fugir dele e percebesse que Bayne é sua única maneira de sobreviver.
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